Fiche programme

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Paris

2020

Gérer les actifs financiers dans un diocèse

Décider avec prudence, agir avec professionnalisme

Profil concerné :

Économes diocésains ou leurs collaborateurs responsables du patrimoine financier du diocèse

Prix de la formation :

665€

Tarif réduit : 395€

Formation courte

L’Église doit à la fois veiller à s’assurer de la rentabilité des placements de ses biens, tout en agissant avec prudence et en cohérence avec ses finalités propres. Par ailleurs la tendance du marché de baisse des rendements sur les placements invite les investisseurs à réinterroger leurs stratégies. Dans ce contexte, il est important d’intégrer pleinement la spécificité de sa mission ecclésiale tout en renforçant ses compétences d’analyse et de pilotage


Objectif de la formation :

  • comprendre et analyser les éléments de macro économie ayant un impact sur les marchés et les produits
  • mettre en place une stratégie de gestion financière cohérente, tant avec les contraintes qu’avec les finalités de leur institution.
  • déployer pour ce faire une méthodologie intégrant l’ensemble des étapes du diagnostic à la mise en œuvre et au suivi
  • maîtriser les relations avec leurs intermédiaires financiers en termes de choix et de contrôle

Contenu de la formation :

Engager une réflexion éthique : repères théologiques, anthropologiques et ecclésiologiques sur la question des biens et de leur gestion en Eglise;

Définir une politique de placements adaptée : Connaître son patrimoine et ses besoins ;

Sélectionner ses prestataires et ses produits; Contrôler et suivre ses placements

Approfondissement de certains points techniques ou spécifiques :

  • Immobilier: caractéristiques du marché; ces différents modes d’investissement : direct, SCPI, OPCI..; quel rendement pour quel risque ? comment sélectionner les bons supports ?
  • Les avoirs des paroisses: les différents dispositifs entre diocèses et paroisses, comment mettre en œuvre un «cash pooling » efficace ?

Comment construire et quelle rentabilité attendre d’un portefeuille diversifié prudent ?

Modalités pédagogiques :

Présentation des concepts et mécanismes illustrés par des cas concrets.

Echanges autour des situations des participants.

Utilisation du cadre de référence issu du Vade Mecum de la CEF « Repères financiers » paru en 2015.

Équipe pédagogique :

Intervention croisée d’experts en sciences de gestion et professionnels

Rythme de la formation :

A définir selon les besoins

Nombre d’heures total de la formation :

14 heures (à titre indicatif)

 

Conditions spécifiques et pré-requis :

Avoir quelques connaissances de base sur les placements et les marchés financiers

Frais pédagogiques :

Définis selon le projet

Prise en charge des frais possibles :

Vous devez effectuer vous-même (ou votre assistant(e)) votre demande de prise en charge auprès de votre conseiller AKTO, avec demande de subrogation au profit du Centre du Didrachme.